谷歌Gemini大模型发布引领AI投资新方向：多模态应用、算力国产化及AI终端重构

发布日期：2024-10-06 20:16

来源类型：折纸大百科 | 作者：冈本智礼

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我们对今日各大券商晨会上提到的要点进行了筛选总结如下，供您参考：

行业投资逻辑变化：

多模态AI应用、算力国产化、AI终端重构是新的三大AI机会方向，Gemini大模型此次发布代表着这一新趋势。

1）多模态AI应用：Gemini大模型最核心亮点在于对视频多模态的理解能力，拥有视频数据与应用卡位的企业或有重估机遇。

2）算力国产化：Gemini并没有依赖英伟达芯片算力，是由Google自研TPU v4和TPU v5e训练出来的大模型。谷歌设计的TPU细节的论文《数据中心的 TPU 效能解析》大量引用致敬我国寒武纪的研究工作，国内真正大客户互联网巨头开始批量采购华为昇腾、寒武纪为代表国产AI芯片拐点已经到来。

3）AI终端重构：谷歌同时发布Gemini Nano这一专门为移动设备训练的模型。大模型重构各类终端的趋势再度确认，我们将迎来前所未有终端硬件创新潮。

投资建议：

1. 建议关注芯片基础算力国产化与一体机相关标的：华为昇腾一体机：科大讯飞(002230)、云从科技、软通动力、恒为科技(603496)、安恒信息；国产核心算力：寒武纪、浪潮信息(000977)、海光信息、超讯通信(603322)、汇纳科技(300609)。

2. 从AI PC到AI pin的AI终端变革：大模型重构有望从AI PC开始共振，逐步延伸至汽车、手机与机器人(300024)等各类终端，或将迎来全面一轮的AI终端硬件创新潮，建议关注充分布局AI终端相关标的：中科创达(300496)、萤石网络、漫步者(002351)等。

3. 国内在各大模型基本具备GPT3.5水平能力下，以及政策的持续推动，AI应用有望复制海外的成功路径，建议关注相关AI应用标的：效率办公-金山办公、AI司法-金桥信息(603918)、GPTs分发渠道-梦网科技、AI空间计算-超图软件(300036)、AIGC创作-万兴科技(300624)、超讯通信、教育-佳发教育(300559)、邮箱

和讯自选股写手

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