2024年10月16日日发布:A股开启“虹吸效应”，部分跨境ETF遭遇大赎回

发布日期：2024-10-15 15:13

来源类型：华尔街见闻 | 作者：钱宝鑫

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中国基金报记者 若晖

近段时间，在一系列稳增长政策“组合拳”的推动下，A股市场涨势如虹，投资者携带增量资金跑步入场。伴随着资产转移的虹吸效应，其他非投资A股市场的跨境ETF开始遭遇不同程度的赎回。

据Wind数据统计，截至10月9日，自9月24日以来，38只跟踪美国等市场主要股指的跨境ETF（不包括中概股ETF以及港股ETF、油气ETF）合计赎回18.93亿份，整体赎回比例为2.33%。部分美国、日本、法国、亚太市场的ETF在短短几天时间，赎回比例超过10%，部分产品赎回比例更是超过20%。

部分跨境ETF遭遇资金流出

一位美股基金经理感慨，自己管理的基金遭遇“暴力赎回”。也有投资者表示，自己近期已经赎回美股基金，同时买入A股基金。

跨境ETF份额变化更能反映近段时间投资者的申赎情况，截至10月9日，自9月24日以来，日经225ETF被赎回了2.25亿份，赎回比例达到14.54%，规模从20.59亿元下降至17.72亿元。

除了日经225ETF之外，包括纳斯达克100ETF、纳斯达克指数ETF、美国50ETF、道琼斯ETF在内的7只跟踪美股的ETF净赎回份额也均超过1亿份，美国50ETF、纳斯达克100ETF、道琼斯ETF净赎回比例均超10%。

除此之外，亚太精选ETF、德国ETF、沙特ETF、日本东证指数ETF、法国CAC40ETF的净赎回比例也超过10%。不过也有部分ETF，例如标普500ETF基金、标普500ETF、标普ETF、纳指生物科技ETF、中韩半导体ETF等的份额实现增长。

资金回流A股是主要诱因谈及近期资金流出跨境ETF的原因，晨星（中国）基金研究中心高级分析师李一鸣认为，部分投资者可能因为最近一段时间A股市场大幅上涨，而美国市场的表现相对没有国内那么亮眼，因此选择赎回QDII基金转投国内资产。此外，基本面上的变化也可能是诱因，包括美联储等海外主要经济体开始降低市场利率，国内刺激政策密集出台，都有可能促使投资海外的资金流入国内。

盈米基金研究员李兆霆则判断，这股赎回趋势仍会持续，但资金流出的速度会放缓。在他看来，近期无论是政策端还是市场情绪面，A股市场更占优。

李一鸣提醒，从估值水平上看，美股资产经过了前期上涨后当前估值水平相比过去已有提升，从长期投资的角度来说估值水平越高，资产的预期收益率相对会降低。从资产配置的角度来说，当前并非最好的介入时机。

编辑：舰长

审核：许闻

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